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情人节"喜事"多:B站获阿里投资收涨4%,"量化投资之王"举牌陌陌正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2019-02-16

  中国基金报记者 乔麦

  西方情人节来临之际,资本市场“联姻”消息接踵而至。

  美东时间2月12日,老牌对冲基金文艺复兴(Renaissance Technologies)正式举牌中概股陌陌,持股比例5.54%。北京时间2 月 14 日晚间,阿里巴巴宣布通过全资子公司淘宝中国入股B站(bilibili), 持股比例占B站总股本约8%,由此B站成为为数不多同时获得阿里、腾讯两大巨头投资的公司。

  B站获阿里投资股价周四收涨4%

  2月14日晚间,阿里向美国证券交易委员会提交报告,宣布通过全资子公司淘宝中国入股哔哩哔哩(BILI,以下简称B站)近2400万股, 持有B站约8%的股份。

  报告显示,阿里巴巴集团间接获得的是 2364 万 5657 股Z类股,占到目前B站2. 18 亿Z类股的10.8%(B站当前总股本2. 78 亿股)。彭博社称,此举将使阿里成为B站第一大股东。

  B站的Y类普通股和Z类普通股在转换权和表决权上有所不同。每股Z类普通股拥有1股表决权,不可转换为Y类普通股;每股Y类普通股拥有10股表决权,可以在任何时期转换为Z类普通股。

  周四盘前,B站股价受该消息推动,一度大涨超7%,随后涨幅回落至5%。阿里巴巴盘前涨0.5%。

  美股周四收盘涨跌不一,道指跌逾100点,纳指小幅收高,B站股价收涨近4%。

  B站方面称,当前淘宝与B站的业务合作正顺利推进,B站上一大批拥有百万粉丝的优质原生UP主正加速入驻淘宝,而淘宝二次元平台也为他们量身定制了全方位的商业化方案。

  据不完全统计,淘宝上泛二次元人群已经过亿,其中超五成属于95后和00后。随着B站以及UP主快速入淘,淘宝和B站的用户群正加速交叠,淘宝的强大商业化能力将更好地满足二次元消费群体的需求和期待。

  近期,围绕优质UP主入淘,淘宝二次元已经和B站深度对接,根据每一位UP主的风格特质和粉丝特征制定了相应的商业化方案。很快,在淘宝二次元平台上,UP主们将通过与自身特点相契合的产品联名、相关周边衍生品开发等多种方式,为自己的内容能力找到最适合的商业化场景。

  B站董事长兼CEO陈睿表示:“借助淘宝这个巨大的平台,能在未来让更多人看到B站UP主的强大创造力与优质内容。”

  B站获得A、T两大巨头同时投资

  在此之前,B站一度被视为是“腾讯系”的一家公司。

  就在去年10月初,B站和腾讯宣布,双方已达成协议,腾讯将对B站投资共3.176亿美元现金。根据该协议,腾讯将以每股12.67美元价格,认购B站新发行普通股。这笔交易预计将于近期完成。交易完成后,腾讯对B站持股比例将增至约12%。这是腾讯第二次出手B站,在更早的2015年,腾讯产业共赢基金就已参投B站D轮亿元以上的融资。

  10 月 25 日,B站与腾讯联合宣布,将在动画、游戏等方面广泛展开合作,主要包括:

  腾讯与B站在版权方条件许可的情况下互相开放动画片库;腾讯与B站在动画项目的采购、参投、自制方面,建立深度联合机制。合作形式包括分摊成本、同步首播、开放优先投资权等;腾讯与B站在ACG产业链上下游方面,同步新的行业投资机会,积极促成共同投资。此外,腾讯还将与B站在游戏联运方面讨论更多的合作可能性。

  如此一来,B站的前三大股东,就变成了陈睿、腾讯、阿里。B站这个中国二次元用户的主要聚集地已经成为继美团、滴滴、小红书之后,中国互联网行业中屈指可数的同时被A、T两家巨头青睐的“新晋宠儿”

  两大巨头看中B站的什么?

  2018 年,B站成功上市,当前市值超过 50 亿美元。

  上市后,B站继续在游戏、直播+其他增值、广告、其他这四个方向上推进业务,也加速了投资布局的步伐,相继整合了洛天依、M站、网易漫画等。

  对于腾讯而言,B站用户在游戏、动漫等多个领域与腾讯的需求高度契合。随着近年游戏产业在政策方面的收紧,腾讯需要在内容上“出奇制胜”。而B站独特的社区生态、高质量的用户群体以及在动漫IP方面累积的优势正好能够缓解游戏方面给腾讯造成的压力,并且拓展腾讯在逐渐大热的ACG领域的布局。

  对于阿里而言,从新达成的饿了么和B站的联合会员可以看出,即使是没和B站合作之前,饿了么也是宅男宅女点外卖的重要平台。

  如今B站正式与阿里合作,就更能将大批的二次元用户引流至饿了么,自然也就能推动饿了么的进一步发展。

  此外,B站与淘宝的合作也能助力阿里的电商业务的发展。淘宝能够给B站的UP主增添人气,而B站的用户也很可能会被培养出在淘宝买东西的习惯。

  值得一提的是,2015年,阿里曾一度扶持AcFun(即A站),同腾讯系旗下的B站进行竞争。但阿里最终放弃了这一计划。

  “量化投资之王”举牌陌陌

  情人节前夕,另一家中概股也迎来好消息。

  美东时间2月12日,根据美国证监会网站(SEC)披露的信息,老牌对冲基金文艺复兴(Renaissance Technologies)正式举牌陌陌,持股比例5.54%。

  资料显示,文艺复兴在2016年第三季度开始建仓陌陌科技,此后持续增持至2017年第三季度(合计持仓319.7万股)。2018年第一季度,文艺复兴科技公司减持陌陌科技100.2万股。2019正式举牌,达到陌陌总股本的5.54%,约1100万股。自文艺复兴科技公司建仓以来,陌陌科技股价上涨逾两倍。

  1982年在纽约创立的文艺复兴科技公司是华尔街对冲基金业的一个传奇。

  据联合证券基金研究小组发布的研究报告文艺复兴科技公司的旗舰基金——大奖章基金(Medallion)从1989到2007年间的平均年收益率高达35%,而股神“巴菲特”在同期的平均年回报也不过约为20%。

  即使2008年面对全球金融危机的重挫,“大奖章”的回报也高达80%,詹姆斯·西蒙斯的个人净资产高达85亿美元。大奖章基金成立于1988年3月,是文艺复兴的第一支基金产品,基金经理是西蒙斯和埃克斯。大奖章基金的投资范围有着严格的限制,投资的产品必须符合3个条件:“必须在公众市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易。”

  文艺复兴创始人詹姆斯·西蒙斯被誉为“量化投资之王”。他不仅是世界上最伟大的对冲基金经理之一,还是一名世界级的数学家。西蒙斯于1958年毕业于麻省理工学院数学系,在23岁那年获得加州大学伯克利分校的数学博士学位,其成就堪称“数学奇才”。西蒙斯曾与和著名华裔数学大师陈省身共同研究发现并实践了几何学的测量问题,这个研究成果被命名为陈氏-西蒙斯定理。

  另据Business Insider,在《阿尔法》连续16年的排行榜上,西蒙斯从未缺席,并一直名列前茅。十六年里,他赚了235亿美元。

  根据持仓数据显示,文艺复兴热衷于分散投资股票,尤其偏爱“吃喝玩乐”等日常消费板块,而主打直播服务的中概股陌陌正是符合“乐”这个属性。

  陌陌遭国内资金大幅清仓

  从目前机构投资者对公司的持股来看,陌陌有45.53%的股份由机构投资者和对冲基金持有,文艺复兴持股比例最高。

  与知名对冲基金举牌形成反差的是,国内资金正大幅清仓陌陌。自去年六月触顶后,陌陌股价开始下跌,至今已接近腰斩。去年12月6日,陌陌公布三季度财报,当晚大跌近15%,收盘报27美元。当天,过去两年一直唱多陌陌的摩根士丹利,将陌陌的目标价直接从61美元下调到30美元。

  陌陌的三季报已经明显释放出触顶的信号。三季度直播业务营收占比降至76%,近两年首次下滑到80%以下。直播营收同比增长34%,较Q2同比增长约60%已明显放缓。

  红杉资本的沈南鹏在12月1日正式离开了陌陌董事会。红杉资本参与了陌陌上市前的D轮融资。陌陌上市时红杉持股5.6%,去年三月已减持到3.1%,到了今年三月已不到1%。沈南鹏的离任也意味着红杉基本清仓干净了陌陌。此外,作为陌陌曾经最大的股东,阿里也从陌陌退了出来,经纬创投也选择了离开。

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